Vakıf faktoring halka arzda sahneye çıkıyor: Yatırımcılar 3 günlük talep maratonuna hazır olun

Borsa İstanbul'da (BİST) halka arz hareketliliği hız kesmeden devam ederken, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) gelen son onay, gözleri köklü bir finans kuruluşu olan Vakıf Faktoring AŞ'ye çevirdi. VakıfBank Finans Grubu'nun faktoring sektöründeki güçlü temsilcisi, ürettiği değeri yeni yatırımcılarla paylaşmak üzere kritik bir eşiğe geldi. Kurumsal, Ticari ve KOBİ'lere sunduğu finansman desteğiyle Türkiye ticaret hacminin gelişimine yıllardır katkı sağlayan şirket, şimdi de halka arzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

TALEP TOPLAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU: ÜÇ GÜNLÜK MARATON BAŞLIYOR

Uzun süredir merakla beklenen Vakıf Faktoring halka arzının talep toplama tarihleri netleşti. Şirket, 12, 13 ve 14 Kasım tarihlerinde yatırımcılarla buluşacak.

Halka arz süreci, Vakıf Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulan güçlü bir konsorsiyum tarafından yürütülecek. İşlem, borsa jargonunda 'Sabit Fiyat ile Talep Toplama' ve 'En İyi Gayret Aracılığı' yöntemleriyle gerçekleştirilecek.

Halka Arz Fiyatı: Her bir pay için belirlenen sabit fiyat 14,20 TL olarak açıklandı.

Talep Toplama Tarihleri: 12-13-14 Kasım (3 iş günü)

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ VE DAĞITIM DETAYLARI

Vakıf Faktoring, mevcut çıkarılmış sermayesini 850 milyon TL'den 900 milyon TL'ye yükseltmeyi planlarken, halka arz edilecek pay miktarı da netleşti. Toplamda 225 milyon adet nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak.

Halka arz, hem sermaye artırımı hem de ortaklık pay satışı yoluyla gerçekleşecek olup, hedeflenen toplam büyüklük yaklaşık 3 milyar 195 milyon TL civarında.
Halka arzın başarıyla tamamlanması durumunda, şirketin borsadaki halka açıklık oranı ise yüzde 25 olarak gerçekleşecek.

FİNANSAL PERFORMANSTA SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDİYOR: SÜRDÜRÜLEBİLİR KÂRLILIKTA DÖRT DÖRTLÜK BAŞARI

Vakıf Faktoring'i yatırımcılar için cazip kılan en önemli unsur, şirketin finansal sağlamlığı ve istikrarlı kârlılık performansı. Şirket, son dört dönemdir net kâr elde etme başarısını sürdürüyor.

2024 Yılı Başarı Tablosu:

İşlem Hacmi: 105,2 Milyar TL

Aktif Büyüklük: 32,9 Milyar TL

Net Kâr: 1,7 Milyar TL

2025 Yılı İlk 6 Aylık Performans:

İşlem Hacmi: 45,8 Milyar TL

Aktif Büyüklük: 32,4 Milyar TL

Net Kâr: 881 Milyon TL

Şirketin sektördeki ayrışan yönü ise aktif kalitesindeki üstün başarısı. Faktoring sektörünün ortalama takibe dönüşüm oranı yüzde 2,03 seviyesindeyken, Vakıf Faktoring bu oranı yüzde 0,31 gibi sektör ortalamasının çok altında tutarak risk yönetimindeki hassasiyetini kanıtladı. Bu oran, şirketin sürdürülebilir kârlılığı koruma konusundaki güçlü performansının temel göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Vakıf Faktoring, güçlü sermaye yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı ve özellikle risk yönetimindeki başarısıyla faktoring sektöründe öncü konumunu pekiştiriyor. Halka arzın, şirketin büyüme ivmesini daha da artırması ve BİST'e yeni bir finansal değer katması bekleniyor.