Pasifik Holding Ne Zaman halka arz olacak? Pasifik Holding ne iş yapar? Pasifik Holding kimin?

Türkiye ekonomisinin stratejik pek çok alanında derin izler bırakan ve bünyesinde 55 şirketi barındıran Pasifik Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) aldığı onayın ardından dev halka arz sürecini başlatıyor. Gayrimenkulden lojistiğe, teknolojiden enerji ve madenciliğe kadar uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösteren holdingin, Borsa İstanbul yolculuğu, hem yatırımcılar hem de sektörler için heyecan verici bir dönemin kapılarını aralıyor.

PASİFİK'İN DERİN KÖKLERİ VE GENİŞ FAALİYET ALANI

1986 yılında Orçay’ın kuruluşuyla temelleri atılan Pasifik Holding, yıllar içinde stratejik sektörlere yaptığı yatırımlarla devasa bir ekosisteme dönüştü. Holding, 5 ana sektörde yoğunlaşmış durumda:

Gayrimenkul Yatırımları (Next Level Markası): Özellikle Next Level markalı prestijli projeleriyle sektörün öncüleri arasında yer alıyor. Halka açık iştirakleri arasında Pasifik GYO (PSGYO) bulunuyor.

Lojistik: Türkiye’nin uluslararası demiryolu lojistiğinde tek yetkili şirketi olan Pasifik Eurasia (PASEU) ile küresel ticarette kritik bir rol üstleniyor.

Teknoloji: Yerli ve milli üretim vizyonuyla, Türkiye’nin ilk ve tek insansız helikopterini geliştiren Pasifik Teknoloji (PATEK) gibi yenilikçi şirketleri bünyesinde barındırıyor.

Enerji ve Maden: Holding, geleceğin enerjisi olarak görülen bu alanlarda da güçlü bir varlık gösteriyor.

Gıda: Holdingin temellerini oluşturan Orçay (ORCAY), gıda sektöründeki varlığını sürdürüyor.

Pasifik Holding’in Borsa İstanbul’da işlem gören hali hazırda dört iştiraki (ORCAY, PSGYO, PASEU, PATEK) bulunuyor olması, yatırımcılara holdingin piyasa tecrübesi hakkında önemli bir sinyal veriyor.

HALKA ARZIN FİNANSAL ROTASI VE TEMEL PARAMETRELER

Merakla beklenen halka arzın temel finansal ve yapısal detayları, taslak izahnameden yansıyan bilgilerle netleşti.

Halka Arz Fiyatı: Her bir pay için sabit 1,50 TL fiyat belirlendi.

Halka Arz Büyüklüğü: Toplamda 6 milyar TL büyüklüğünde bir kaynak yaratılması hedefleniyor.

Halka Açıklık Oranı ve Dağıtılacak Pay: Holdingin halka açıklık oranı yüzde 20 olacak. Bu oran dâhilinde toplam 4 milyar adet nominal değerli pay yatırımcılara sunulacak.

Dağıtım Şekli: Taslak izahnameye göre, halka arz bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Katılım Endeksi Uyumu: Yatırımcıların hassasiyetle takip ettiği Katılım Endeksi'ne uygunluk durumu ise, onaylı izahnamenin yayımlanmasıyla kesinleşecek.

Holdingin Finansal Gücü: Şirket, taslak izahnamede yer alan 2024 yılı dokuz aylık (9/2024) finansal verileriyle de dikkat çekiyor. Bu döneme ait hasılatı 737,1 milyon TL olarak gerçekleşirken, brüt kârı ise 205,8 milyon TL seviyesinde kaydedildi. Bu veriler, holdingin güçlü operasyonel performansını gözler önüne seriyor.

FİYAT İSTİKRARI VE ORTAĞIN TAAHHÜTLERİ

Pasifik Holding, yatırımcı güvenini pekiştirecek önemli taahhütlerde bulunuyor:

Fiyat İstikrarı: Halka arz sonrasında 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor.

Satış Kısıtlaması: Şirket, yatırımcılarına güven vermek amacıyla 1 yıl boyunca ortak satışı yapılmayacağını ve yine 1 yıl süreyle ihraççı tarafından pay satışı yapılmayacağını taahhüt etti.

HALKA ARZ GELİRİNİN KULLANIM PLANI

Holding, halka arzdan elde edilecek gelirin büyük bir kısmını, sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda kullanmayı hedefliyor:

Yatırımlar: Gelirin yüzde 80'i geleceğe dönük stratejik yatırımlarda kullanılacak.

Finansal Borç Ödemesi: Kaynağın yüzde 10'u finansal borçların ödenmesine ayrılacak.

İşletme Sermayesi: Kalan yüzde 10'luk kısım ise işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak üzere tahsis edilecek.

PASİFİK HOLDİNG KİMİN?

Holdingin ortaklık yapısı da netleşti. Pasifik Holding'in sermayesinin sahipliği üç ana ortak arasında dağılmış durumda: Fatih Erdoğan yüzde 33,34, Abdulkerim Fırat yüzde 33,33 ve Mehmet Erdoğan ise yüzde 33,33 oranında paya sahip.

Pasifik Holding’in halka arz süreci, devasa büyüklüğü ve stratejik sektörlerdeki ağırlığı ile Borsa İstanbul’da yılın en önemli gelişmeleri arasında gösteriliyor. Onaylı izahnamenin yayımlanmasıyla kesinleşecek olan talep toplama tarihleri ve katılım endeksi uyumu, yatırımcılar için kritik öneme sahip son detaylar olacak.